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2020 年诸城市经济开发投资公司 企业债券募集说明书 发行人 诸城市经济开发投资公司 主承销商 2020 年9 月21 日 2020 年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方 政府债务。地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期 债券由发行人作为独立法人负责偿还。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 -1- 2020 年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2019 年诸 城市经济开发投资公司企业债券债权代理协议》、《2019 年诸城市经 济开发投资公司企业债券账户及资金监管协议》中的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2019 年诸城市经济开发投资公司企业债券债权代理协议》， 协议约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的 还本付息义务，本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追 偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：诸城市经济开发投资公司。 （二）债券名称：2020 年诸城市经济开发投资公司企业债券 （简 称“20 诸城债” ）。 （三）发行总额：计划发行规模15 亿元，其中基础发行额7.5 亿 元，弹性配售额7.5 亿元。 -2- 2020 年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书 （四）弹性配售选择权。根据《企业债券簿记建档发行业务指引》， 经本期债券发行人与簿记管理人协商一致，在本期债券设置弹性配售 选择权，强制触发倍数为10 倍，当期计划发行规模为15 亿元，其中， 基础发行额为7.5 亿元，弹性配售额为7.5 亿元。 当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发 行规模15 亿元全额进行配售。 当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则 进行配售： 1. 申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销或代 销条款履行责任，应按照基础发行额7.5 亿元进行配售。 2. 申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的， 不得使用弹性配售选