宁国市国有资产投资运营有限公司发行城市停车场建设专项债券募集说明书.pdf

“20 宁国债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、总经理 等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不会导致出现新增政府性债 务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商国元证券股份有限公司已按照中国相关法律、法规的规定 及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行 了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 1 “20 宁国债”募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2020 年宁国市国有资产投资运营有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“20 宁国债”）。 2、发行总额：人民币7.9 亿元。 3、债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分 别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区 间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确 定。 4、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日 起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债 券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年 度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券 本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 2 “20 宁国债”募集说明书 5、发行价格：本期债券面值100 元人民币，平价发行，以1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于人 民币1,000 元。 6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行。 7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开 户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外) 。 8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。本期债券