20黄石01债券募集说明书.PDF

声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《深圳证券 交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本 次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及 《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现 违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集 债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、 增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或 者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规 定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相 应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次债券所 作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的 投资风险或收益等作出判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及本次债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体 权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理 人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和 购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 重大事项提示 一、黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2020 年 9 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020 〕2210 号文同意面向专业投资 者公开发行面值总额不超过10 亿元公司债券。本期债券发行规模不超过10 亿元（含10 亿元），每张面值为人民币100 元，发行价格为人民币100 元/张。 二、发行人的主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA 。本期债券发行上市 前，发行人截至 2020 年 6 月末的净资产为 827,711.01 万元，合并口径资产负债率为 61.55%；母公司资产负债率为 68.42%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为67,469.33 万元（2017 年、2018 年及2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润 的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符 合相关规定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳 证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条 件。 三、受国民