东莞证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

东莞证券股份有限公司 2020年公开发行公司债券 （面向专业投资者） （第一期） 募集说明书 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路318 号24 层） 2020 年 月 日 东莞证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》、《上海证券交易所公 司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息 披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所 对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的 真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以 及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投 资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险 因素。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。上述文件及债券受托管理人报告置备于债券受托管理 人处，债券持有人有权随时查阅。 1 东莞证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 东莞证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本《募集说明书》中“第二节风险因素” 等有关章节： 一、本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为692,297.43 万元（截至2020 年 3 月 31 日未经审计的合并报表所有者权益），合并报表口径的资产负债率为 72.32% ；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,459.17 万元（2017 年 度、2018 年度和2019 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券的投资价值在其存续 期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值 具有一定的不确定性。 三、本期债券发行对象为专业投资者。专业投资者应当具备相应的风险识别和 承担能力，知悉并自行承担公司