20侨集Y1募集说明书.PDF

华侨城集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 ）、《公司债券发行与交易管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及 其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注 册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 1 华侨城集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及本《募集说明书》中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 凡认购、受让并持有本期公司债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期公司债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 华侨城集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等 有关章节。 一、本公司于2020 年3 月12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020 〕 401 号文同意向专业投资者发行总额面值不超过人民币195 亿元公司债券的注册 申请。本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿 元）。 二、经联合信用评