20恒大（第一期）募集说明书.PDF

恒大地产集团有限公司 （住所：深圳市南山区海德三道126 号卓越后海金融中心2801 房） 2020 年面向专业投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （住所：上海市广东路689号） （住所深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区 创业路1777号海信南方大厦21层、22层） 签署日期：2020年 月 日 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其 他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证 明自己没有过错的除外。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体 权利义务的相关约定。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 1 述的各项风险因素。 2 重大事项提示 一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运 行状况、国际经济环境变化以及债券市场供求关系变化的影响，债券市场利率存 在波动的可能性。本期债券采用固定利率形式且期限相对较长，市场利率波动可 能使本期债券实际投资收益具有一定的不确定性。 二、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上 市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的 证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交 易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素 的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有 的债券。 三、遵照《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法 律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和 债券募集说明书约定的权利，公