2020年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二〇二〇年 月 日 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本次债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担地方政府融资职能，发行本次债券不涉及新增 地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本次债 券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。本次债券依法发行 后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 1 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意《2020 年 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券持有人会议规则》、 《2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券债权代理 协议》、《2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券 募集资金及偿债资金专项账户监管协议》对本次债券各项权利义务的 约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本次债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）债券名称：2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公 司公司债券 （简称“20 蒙城债”）。 （二）发行总额：不超过人民币10 亿元。 （三）发行价格：本次债券的面值为100 元，平价发行。 （四）债券期限和利率：本次债券为7 年期固定利率债券，附本 金提前偿还条款，本次债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差（Shibor 基准利率为簿记建档日前5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 2 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 公司债券募集说明书 上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数）。本次债券采用单 利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第 3 、4 、5 、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本 金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付 日起不另计利息。 （六）发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团