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（流程管理）自动化工程公 司项目管理流程 xx 自动化工程XX 公司 文件编号 工作指引 版本号 1.0 标题：项目管理流程 页码 1/3 1 目的 规范项目各执行阶段的工作流程管理，使产品 /服务质量和工作 质量符合客户要求，为公司考评项目质量、进度、成本及其贡献提供 依据。 2 范围 所有项目从立项到结算各阶段的工作。 3 原则 项目壹般分为 7 个执行阶段：立项、投标、签约、开工、施工、 保质和结算。每进入壹阶段应由任务执行人先提出阶段工作申请和经 费申请 （ 分 别 写 《 阶 段 申 请 方 案 》 和 《 阶 段 费 用 清 单 》），作为保证工作成果 符合质量、进度、成本指标的指引；每壹阶段任务结束后应将项目所 有文档资料和工作成果归档。无需立项可投标或无需投标可签约的项 目不必补提前壹阶段申请方案。 4 责任 3 ．1 方案申请人负责核实项目信息的准确性和完整性。申请人对审 核人负责。 3 ．2 方案审核人负责审核该项目运营指标和风险。审核人对审批人 负责。 3 ．3 方案审批人负责审查该项目是否符合部门运营方向。审批人对 企业法人负责。风险大、指标欠好、跨行业的项目由总裁特别 审批。 3 ．4 结论权限为：审批 审核 申请，未获批准的项目不能申请和使 用费用。 5 程序 5 ．1 立项从获得信息到投标或报价书评审前 项目人员获得项目投资或采购信息后编制《立项申请方案》，落 实有销售获利价值，详细调查核实客户需求。申请经批准后方可使用 公司资源 （ 人 、 财 、 物 、 信 息 ）开展立项工作。立项工作进展到需进行 投标或报价评审盖章时转入 5.2 投标程序。若中途因故放弃项目，应 向本部门总经理提交详细分析方案后转入 5.7 结算程序。立项阶段使 用的所有费用记入《立项费用清单》。 xx 自动化工程XX 公司 文件编号 WI/DC-12 工作指引 版本号 1.0 标题：项目管理流程 页码 2/3 5 ．2 投标从投标或报价评审到合同书送审前 项目人员将投标或报价文件送审时编制《投标申请方案》，评审 投标或报价文件中解决方案的符合性和项目风险程度，同客户展开项 目投标或议价工作。申请经批准后方可使用公司资源 （ 人 、 财 、 物 、 信 息 ） 开展投标或报价工作。投标或报价文件递交给客户前必须进行评 审批准后方有效。投标工作进展到需进行合同评审盖章时转入 5.3 签 约程序。若中途因故放弃投标或落标，应向本部门总经理提交详细分 析方案后转入 5.7 结算程序。投标阶段使用的所有费用记入《投标费 用清单》。 5 ．3 签约从合同书送审到概算书送审前 项目人员将合同文件送审盖章时编制《签约申请方案》，评审合 同文件中质量、成本和进度等指标的合理性和可行性，同客户落实项 目具体实施方案和编制概算书。申请经批准后方可使用公司资源 （ 人 、 财 、 物 、 信 息 ） 开展签约工作。合同文件递交给客户前必须进行评审批 准后方有效。签约工作进展到概算书送审时转入 5.4 开工程序。若签 约后或开工会对合同有补充变更，应及时向关联部门提供《合同补充 变更通知》。若中途因故放弃签约或失单，应向本部门总经理提交详 细分析方案后转入 5.7 结算程序。签约阶段使用的所有费用记入《签 约费用清单》。 5 ．4 开工从概算书送审到工厂测试完成 项目人员将概算书送审时编制《开工申请方案》，按概算进行图 纸设计、软件开发、物料采购、设备加工和工厂测试工作，控制项目 成本、质量、进度。申请经批准后方可使用公司资源 （ 人 、 财 、 物 、 信 息 ）。概算书、图纸、软件和测试方案投入使用前必须进行评审批准 后方有效。工程项目进展到工厂测试完成、或销