2020年化工行业产业链分析报告.pdf

2020年化工行业 产业链分析报告 2020年9月 目录 生物可降解塑料 ：绿色环保的禁塑替代产品6 可降解塑料历经三代发展，生物可降解塑料优势显著 6 生物可降解塑料可分为生物基和石油基可降解塑料 8 需求端：政策催化下，行业有望迎高速增长期9 缘起：降解速度慢+难回收，塑料“ 白色污染”问题严重 9 全球限塑禁塑已达成共识 11 “限塑令”2.0 颁布，我国生物可降解塑料市场有望迎高速发展期 12 旧版“限塑令”的12 年曲折探路13 “限塑令”2.0 ：重源头， 场景，彰显有序推进的政策决心13 农膜、快递包装和外卖餐盒领域替代需求潜力巨大 16 农用地膜：传统PE 膜污染土壤，生物可降解膜替代空间可观16 一次性塑料制品：快递、外卖市场快速扩容伴生大量可降解塑料需求18 垃圾分类：生物可降解塑料袋可解湿垃圾破袋投放难题20 主流材料对比：PLA 应用范围广，PBAT 材料潜力巨大 2 1 PLA ：可覆盖食品包装、生物医学、3D 打印等众多应用领域2 1 PBAT ：拥有技术、原料、性能三大优势，市场有望进入爆发期24 供给端 ：海外巨头实力强劲，国内厂商蓬勃发展28 海外巨头各有侧重，产能持续扩张 28 国内厂商布局“禁塑”替代，行业加快整合升级 28 产业链重点公司31 图表目录 图 1 ：影响塑料降解的因素6 图 2 ：生物可降解塑料降解原理6 图 3 ：可降解塑料历经三代发展7 图 4 ：可降解塑料的分类8 图 5 ：塑料应用广泛9 图 6 ：全球塑料产量与GDP 保持同步增长9 图 7 ：我国塑料制品产量与增长情况9 图 8 ：1950-2015 年全球塑料产量及使用情况10 图 9 ：塑料流入海洋的路径示意图10 图 10 ：截止2018 年底，全球范围内各国采取的限制塑料及一次性泡沫塑料的措施11 图 11 ：禁限塑料政策对可降解塑料产量增长有推动作用12 图 12 ：我国塑料垃圾相关政策法规架构14 图 13 ：全球生物可降解塑料下游应用 布16 3 / 32 图 14 ：中国生物可降解塑料市场规模持续增长16 图 15 ：中国农用塑料薄膜使用量17 图 16 ：中国地膜使用量及覆盖面积17 图 17 ：我国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重逐年上升19 图 18 ：我国快递业务总量及增速19 图 19 ：我国塑料类快递包装材料消耗量 （万吨）19 图 20 ：2018 年我国塑料类快递包装废弃物比例19 图 2 1 ：我国即时配送行业订单量规模情况20 图 22 ：中国一次性餐盒市场规模统计及预测20 图 23 ：2019 年全球生物可降解塑料产量分布2 1 图 24 ：主流可降解塑料与传统塑料材料比较2 1 图 25 ：聚乳酸的绿色循环再生过程22 图 26 ：聚乳酸的基本结构22 图 27 ：丙交酯裂解环化聚合法生产PLA22 图 28 ：聚乳酸应用领域23 图 29 ：2018 年我国3D 打印材料市场结构23 图 30 ：我国3D 打印材料市场规模 （亿元）23 图 31 ：应用PBAT 材料产品25 图 32 ：PBAT （聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）合成示意图26 图 33 ：我国PTA 供应充足26 图 34 ：我国己二酸供应稳定26 图 35 ：我国BDO 供应稳定26 图 36 ：PBAT 单吨原材料成本更具优势（万元/ 吨）26 图 37 ：Total Corbion 公司聚乳酸供应链28 图 38 ：2018 年我国乳酸消费情况29 表 1 ：生物降解塑料和其他塑料对比7 表 2 ：世界各国禁止、限制一次性制品政策11 表 3 ：我国塑料污染治理相关政策12 表 4 ：新版限塑令覆盖面更广、更重渐进、强调疏堵结合14 表 5 ：我国越来越多的省市响应新版“禁塑令