嘉兴市高等级公路投资有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 嘉兴市高等级公路投资有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 178 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： 无 发行人：嘉兴市高等级公路投资有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：恒丰银行股份有限公司 二〇二〇年十月 1 嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人 具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先承诺条款、事先约束条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 第一章 释义 9 一、常用名词释义9 二、专业名词释义 11 第二章 风险提示及说明 13 一、投资风险 13 二、与发行人相关的风险 13 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金的使用26 二、发行人承诺26 三、偿债保障计划及偿债保障措施26 第五章 发行人的基本情况 29 一、基本情况29 二、历史沿革30 三、控股股东和实际控制人34 四、独立性情况39 五、权益投资情况40 六、组织结构、公司治理及内控制度47 七、人员基本情况 53 八、主营业务经营情况 59 九、在建工程及拟建项目 80 十、未来发展规划 81 十一、所在行业状况