苏州吴中国太发展有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

苏州吴中国太发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 苏州吴中国太发展有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 苏州吴中国太发展有限公司 主承销商： 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商： 南京银行股份有限公司 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 3 年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+； 债项：AA+； 担保情况： 无担保及其他信用增进措施 主承销商兼簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商： 南京银行股份有限公司 二〇二〇年十月 0 苏州吴中国太发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 五章备查文件”。 1 苏州吴中国太发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 目录2 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、发行条款提示5 三、投资人保护机制相关提示5 第一章释义7 第二章风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章发行条款21 一、发行条款21 二、发行安排22 第四章募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、承诺26 三、偿债计划及保障措施26 第五章企业基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及股东情况31 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人公司治理41 七、发行人人员基本情况48 八、发行人业务范围、经营情况及发展规划50 九、发行人在建工程和拟建项目情况67 十、公司业务发展规划和目标67 十一、发行人所处行业分析69 十二、发行人行业地位和竞争优势72 十三、发行人符合国家法律法规及相关产业政策要求的相关情况73 第六章企业主要财务状况79 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况79 二、发行人主要财务指标及分析（合并口径）88 三、发行人有息债务及其偿付