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KPI 关键绩效指标辞典 一. 财务类指标 关键绩效指标 指标定义 / 计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 ( 实际部门费用 / 计划费用 )*100% 部门费用实际及预 算资料 项目研究开发费用预算 达成率 ( 实际项目研究开发费用 / 计划费用 )*100% 项目研究开发费用 实际及预算资料 课题费用预算达成率 ( 实际课题费用 / 计划费用 )*100% 课题费用实际及预 算资料 招聘费用预算达成率 ( 实际招聘费用 / 计划费用 )*100% 招聘费用实际及预 算资料 培训费用预算达成率 ( 实际培训费用 / 计划费用 )*100% 培训费用实际及预 算资料 新产品研究开发费用预 算达成率 ( 实际新产品研究开发费用 / 计划费用 )*100% 新产品研究开发费 用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况， 死差损益 =实际死亡 率- 预期死亡率 理赔统计、精算部 赔付率 （本期实际赔付额 +本期未决赔款 - 本期支付上期 未决赔款） / 本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 ( 实际人力成本 / 计划人力成本 )*100% 财务部 标准保费达成率 ( 公司实际标准保费 / 计划标准保费 )*100% 财务部 附加佣金占标准保费比 率 ( 附加佣金 / 营销标准保费 )*100% 财务部 续期推动费用率 ( 续期推动费用 / “孤儿单”佣金 )*100% 财务部 业务推动费用占标准保 费比率 ( 业务推动费 / 标准保费 )*100% 财务部 公司总体费用预算达成 率 ( 公司实际总费用 / 预算总费用 )*100% 管理费用实际及预 算资料 公司办公及物业管理费 用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 车辆费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 党办管理费用预算达成 率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 党办、工会费用预算达成 率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 日常办公费用预算达成 率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 办公费用预算达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 会务、接待费用达成率 ( 实际数 / 预算数 )*100% 财务部 专项费用预算达成率 ( 实际专项费用 / 预算专项费用 )*100% 财务部 销售目标达成率 ( 实际销售额 / 计划销售额 )*100% 销售报表 理赔率 ( 理赔数量 / 销售数量 )*100% 理赔报表 产品 / 服务销售收入达成 率 ( 实际销售收入 / 计划销售收入 )*100% 销售月报表 全部账户净投资收益率 / 同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率 / 投资委员会选择的市场 基准收益率 （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基 财务部/ 证 券市场 公布数据 金指数、LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按计划的 可投资比例加权的同期收益率） 投资收益率计划达成率 ( 董事会批准的年度计划 收益率 ) 全部帐户净投资收益率 / 董事会批准及不时调整 的的年度投资计划 财务部 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产 不 良 帐 款 比 率 /Benchmark 占可投资资产的比重 / 年初投资委员会确定的基 准 财务部 (Benchmark= 投资委员会年初批准的比例 ) 所管辖帐户净投资收益率 / 总经理选择的市场基 ( 普通账户债券投资 +全 准收益率 部账户直接投资净投资 财务部 (Benchmark= 国债指数、企业债指数、 LIBOR、CFO 收益率 )/ 同期 Benchmark 评估的 CD基准利率按计划的可投资比例加权的同 期收益率 ) 普通账户基金投资净投 所管辖帐户净投资收益率 / 总经理选择的市场基 资 收 益 率 / 同 期 准收益率 财务部 Benchmark (Benchmark= 同期封闭式基金指数收益率 ) 全部独立账户直接投资 净 投 资 收 益 率 / 同 期 Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 / 总经理选择的市场基 准收益率 (Benchmark= 同期国债指数、 企业债指数、 封闭式 基金指数及 CD基准利率按可投资比例加权的同期 财务部 收益率 ) 所负责项目的净投资收 益率/ 同期 Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 / 总经理选择的市场基 准收益率 (Benchmark= 相应项目的指数同期收益率水平 ) 财务部 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率 / 总经理批准及不时调 整的的年度投资计划 财务部 销售目标达成率 ( 资产管 理中心 ) ( 实际 直接 销 售资 产管 理 产品 收 入