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律师资本市场法律业务 一、证券发行和上市业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 协助企业在国内发行股票、上市; 2、 协助企业在境外发行股票、上市; 3、 协助企业进行债券、可转换债券(包括国内债券和国际债券)的发 行与上市; 4、 为上市公司的股票配售、股份回购、派送与增发提供法律服务; 5、 制作与企业证券发行相关的法律文书; 6、 处理证券发行过程中产生的纠纷。 二、债券发行业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 债券发行法律咨询，提供法律意见和建议; 2、 设计发行方案、起草相关法律文件; 3、 协助企业选择承销机构; 4、 降低发行成本，提高发行效能。 三、非上市公司融资业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 根据企业的实际情况，与企业的财务顾问相互配合，为企业设计 债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等不同的融资方案; 2、 对投资方的投资回报形式和方式进行法律论证，帮助投资方对此 做出安排和调整，以保证投资回报的法律效力; 3、 根据投融资双方的实际情况，协助撰写个性化的项目可行性研究 报告、商业计划书、设立文件等; 4、 代理客户参加谈判、出具法律意见和建议，制作法律文件等。 四、上市公司兼并收购业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 设计及优化交易架构; 2、 接受委托进行法律审慎调查; 3、 起草股权转让协议、合并协议、分立协议以及其他相关交易文件; 4、 就政府审批许可、备案、登记等事宜提供法律意见，并协助办理 相关手续; 5、 协助办理交割事宜等。 五、创业投资及私募股权业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 策划投融资架构，制作投融资方案、可行性报告等; 2、 接受委托进行项目尽职调查; 3、 私募股权基金的设立、备案等全程法律服务; 4、 参与重大谈判，起草谈判法律文件，出具法律意见和建议; 5、 为其他相关事务提供专业法律咨询等。 六、证券化和金融衍生工具业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 参与资产证券化产品设计与方案论证,分析并协助排除资产证券 化过程中可能出现的法律障碍; 2、 对资产池中资产开展尽职调查，预防并控制法律风险; 3、 协助客户与政府主管部门协调沟通，获得必要的审批; 4、 特殊目的公司(SPV)的结构设计与法律安排; 5、 代理/参与资产证券化交易谈判，协助应对各种突发事件; 6、 处理该资产证券发行相关法律事务; 7、 资产证券化过程中涉及的法律文件起草与修改工作; 8、 发挥税务律师优势，协助策划资产证券化的最佳税务方案; 9、 其他相关法律服务。 七、期货与期货交易业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 接受期货投资者、期货公司、期货交易所和期货业协会等机构组 织的委托，代理期货案件的相关诉讼及仲裁业务; 2、 接受期货投资者、期货公司、期货交易所、期货业协会等机构组 织的委托，协助机构组织的设立，起草设立文件、股东协议、机构章 程、交易规则、期货合约等。 八、债务重组和不良资产处置业务领域提供的法律服务主要包括： 1、 开展尽职调查，协助全面清理负债企业的资产和债务等情况; 2、 分析法律风险，排除法律障碍，确定债务重组方案; 3、 协助实施重组方案，就实施过程中的法律问题进行解答，起草有 关法律文件，参加有关诉讼、仲裁或执行程序; 4、 协调各方法律关系，完善有关授权、审批、登记、备案、通知等 手续，解决各方纠纷和遗留问题; 5、 提供不良资产处置的法律咨询服务，出具法律意见和建议; 6、 进行前期调查，代理资产的清理核实，协助产权界定; 7、 分析确定处置方式，制定处置方案; 8、 规范处置程序，实现处置目标，筹划债权债务。