广西制糖产业组织分析.docxVIP

广西制糖产业的产业组织分析 市场结构 广西制糖产业结构发展状况 广西甘蔗糖业从1992~1993年榨季产糖量跃居全国第一位开始,经过十多年 的发展，取得了很大的进步，2003~2004年榨季与1992~1993年榨季相比，甘蔗 种植面积从42万公顷增大到68.4公顷，单产从51.9吨每公顷提高到68.3吨每 公顷，甘蔗总产量从2224万吨增加到4673万吨，产糖量从226万吨增加到588 万吨，产糖量占全国总产糖量的比重从 29.3%上升到58.5%0 2010年广西列入统 计的糖厂103家，分届34个制糖企业，额定日榨蔗能力64.7万吨，比上年提高 2.5%。34个制糖企业中，国有及国有控股企业占三个，拥有糖厂 15家，日榨蔗 能力9.8万吨，外商投资及控股企业2个，拥有糖厂11家，日榨蔗能力42.85万 吨。日榨蔗能力万吨以上糖厂有 23家，最大的是东门南华糖业有限公司，日榨 能力达2.4万吨，2009~2010年榨季，全自治区有100家糖厂开榨，进厂原料蔗 宫5569万吨，比上个榨季减少9.1%产糖量711.8万吨，减少6.8%,占全国产糖 量的66.29%。糖业主管部门加强对企业的检查，督促企业建立食糖质量安全体 系。个企业加强制糖工艺安全管理工作，严格按照国家和行业相关标准组织生产， 对生产过程添加的辅助材料实行严格检验， 不符合要求的坚决不用，对出厂产品 逐个标号，层层把关，确保出厂产品质量达到国际要求， 制糖主要经济指标有所 提高，其中混合产糖率大12.8%，比上一榨季提高0.33个白分点。产品销售增幅 较大，白砂糖平■均每吨收假 4984元，比上一年增长41%。全年制糖企业实现工 业增加值125.9亿元，比上年增长38.6%,利率总税89.15亿元，增长1.9倍。 市场行为 企业战略： 广西制糖企业战略主要特征是：以制糖生产为本，加快规模运作；以综合利 用为重点，拉长产业链。在制糖生产商，表现为单厂产能扩张和企业重组联合低 成本扩张。2004-2005年榨季全区糖厂平均日处理甘蔗生产能力达搭配 3750吨、 间，日榨蔗能力万吨以上的糖厂达到10间，并培育了洋浦南华、南糖等14家核 心大型糖业集团。在综合利用上，主要表现为大型糖业集团围绕副产物投资进入 多种产业，将一根甘蔗形成六个生产点：制糖、早知、究竟、养殖、肥料及生物 学。各企业内部基本形成了比较完整的供应链：原料蔗种植一一蔗糖生产一一精 制糖加工一一综合利用。 竞争状况： 一是广西区内制糖企业间的竞争。同质化市场竞争是广西食堂市场的基本特 征之一。从近几年广西制糖业发展实践看， 各企业为了保持在竞争中的优势， 普 遍采取了横向一体化的扩张战略，收购控股广西境内糖厂，控制原料蔗资源、扩 大产品市场份额。横向一体化作为制糖企业发展的有效站虐， 在未来的竞争中将 继续呗广泛运用。二是广西制糖业与其他糖省区间的竞争。我国有 18个省区有 制糖业，甘蔗糖产量占88%，甜菜糖占12%。甜菜糖生产成本远高丁甘蔗制糖， 市场竞争力弱，近年产量呈逐年减少之势。广西制糖企业在国内真正的竞争对手 只有广东（主要是湛江）和云南。目前，广西与湛江企业额吨糖耗蔗成本差不多， 但广西企业更具规模效益，所以吨糖含税成本略低丁湛江；云南糖业生产成本同 广西差不多，但云南部分企业多分布在边缘山区， 运输成本高，所以其竞争力远 不如广西。三是广西制糖业与国际原糖的竞争。 世界大部分食糖消费在产糖国国 内市场。世界糖市一直就是食糖出口国倾销其高库存量， 把国内市场风险转嫁给 他国的市场。世界食糖贸易也以原糖贸易为主，全球年贸易总量5000万吨左右， 约占食糖生产总量的40%。由丁各产糖国对糖业构筑了很高的壁垒， 因而出现食 糖的国际价格低丁大部分产糖国糖价，甚至低丁制成本的扭曲现象。加入 WTO 后，我国食糖市场向国际开放，成为世界食糖关税最低的国家， 占据全国半壁江 山的广西制糖业将无可避免地参与国际竞争。 国际糖市的低价格给广西制糖业的 发展构成了强大的压力和冲击力。自 2000年下半年以来，国际的原糖价最低为 6.42美分、磅，最高为11.14美分/磅，而2004-2005年广西全区平■均含税销售成 本为2555.59元/吨。可见，目前广西制糖业抗衡进口糖业具有一定的实力， 但若 2国际原糖价格急剧动荡，价格跌破 6美分/磅，广西糖业将受到冲击。 国际原糖价格所对应的国内糖价[18 ] 国际原糖价（美分/磅） 国内对应的含税原糖价 格（元/吨） 国内对应的白砂糖价格 （元/吨） 5 1728.86 2228.86 6 1999.95 2499.95 7 2270.73 2270.73 8 2541.60 3041.60 9 2812.48 3312.48 10 3083.35 35358