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36氪调研报告（第 36期）— Beta理财师 2016.7 专注金融销售工具 ，服务高端理财师市场 —— Beta理财师调研报告 报告要点： 金融/理财 • 个人财富积累不断增长 ，高端理财市场日益火热 ，理财师 当前估值 - 人才短缺 最新融资 - 中国宏观经济发展进入新常态，我国私人财富市场继续保持较 快的增长。中国个人持有的投资资产总规模突破100万亿。各 融资阶段 A+轮 类金融产品投资热度持续 ，境内以及境外投资均保持较快的增 长。 投资方 坚果资本 理财师 ，即为客户提供理财规划服务的专业人士。在我国个人 CEO 李守国 理财市场火热、投资产品复杂度提升的背景下 ，市场对理财师 的关注度日益增加。 36氪行业研究 • 传统机构理财师痛点明显 ，理财师服务平台应运而生 任瑞超 行业分析师 理财师的主要收入来源于金融产品销售的佣金。在传统金融机 +8618514476001 构中 ，由于产品销售的环节复杂、服务的客户数量众多 ，理财 renruichao@36 师往往面对佣金收入低、产品配置单一、工作效率低等诸多痛 点。新兴的理财师服务平台可以直接打通销售的中间环节 ，降 低销售成本 ，同时为理财师提供便捷的统筹管理客户的平台， 使得理财师的佣金收入和工作效率有显著提升。 • Beta理财师：针对理财师痛点 ，切实提高工作效率的理财 师服务平台 Beta理财师是国内一款新兴的理财师服务平台 ，旨在帮助理财 师快速解读市场和金融产品，完善资产配置和售后服务。Beta 理财师建有全面的金融产品数据库 ，覆盖100多万款金融产品 ， 并利用大数据对产品进行评估和评级 ，便于理财师和客户挑选。 Beta理财师还为理财师提供客户与客户资产的管理平台 ，有效 提高理财师的工作效率。此外 ，Beta理财师十分重视理财师的 成长问题 ，旗下有多个内容分享平台 ，旨在打造专注于理财师 成长交流的一站式平台。 更多Beta理财师信息及数据，请联系36氪研究院 请务必阅读文末的免责声明 1 36氪调研报告（第 36期）— Beta理财师 2016.7 1. 行业概况 1.1 私人财富不断增长 ，高端理财市场发展进一步扩大 随着我国市场经济体制的不断完善 ，我国的财富积累保持较快速度 的增长。依据贝恩咨询发布的 《2015年中国私人财富报告》（下文 统称为报告），预计2015年年底 ，我国个人持有的可投资资产规模