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业务尽职调查问题清单模板 1-0827 尽职调查问题清单 招商银科九华 业务尽职调查清单 说明：之前已经提供过的材料，请在“提供”一列标注“√”，尚未提供或需要补充提供的请在“未提供”一列标注“√”。结合公 司对业务尽职调查清单所提供的材料，后续需要公司协助我们会对公司管理团队（ 核心成员及各主要分支机构负责人 ）、公司上游供 应商（主要原材料 ）、公司主要客户（ ）及外围（ 主管部门、银行 ）等进行访谈，对行业协会的访谈我们自行安排，部分访谈将与管理尽职调查的访谈同时进行。 文件 /问题 一、公司背景 公司所成立的日期和地方，现时股东名称及原本股东名称，持股比例，股权架构变动情况及现时股权架构图/拥有权架构(请提供中英文全名) 详细的贵公司组织结构图，包括子公司、关连公司、合伙、合资和联营企业的名称、成立年份、业务性质、目的及股权结构 公司成立的商业背景和环境及开始经营的原因 公司由成立至今的业务概述 二、业务与市场分析 请详述贵公司业务模式，包括有： 公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系； 收入来源介绍； 产业价值链介绍； 类似模型典型公司列示与简介 模式的经济特征：盈利性特征（毛利率、净利率、成本特征、费用和费用率特征、ROE、ROA 等）、盈亏平衡点分析、现金流特征、影响业务规模  提供 未提供 备注 √ √ √ √ √ 保密文件 2/7 2020-01-10 尽职调查问题清单 招商银科九华 文件 /问题 济增长速度的主要因素 目标市场描述与市场机会判断： 当前市场规模及成长趋势 未来可能进入的市场规模及成长趋势 市场的驱动和抑制因素 行业及公司竞争地位： 当前及未来可能的市场参与者介绍 同行业表现比较(过去3-5年的官方统计、营业增长比较、市场占有率及行业评价等) 关键成功要素： 内部因素 外部因素 三、公司历史及现状 贵公司的产品线 ： 产品之种类介绍（包括大类，特点及用途）；各类产品的发展过程 (如有 ) ； 各类产品的生产能力； 列出各类产品的主要代理商名单及地点； 与其它公司产品之比较； 各类产品之前十大客户及资料，包括： 销售金额及其占销售总额的百分比； 成为客户的时间； 客户简单的背景资料，包括业务性质、股东背景及其于其行业的市场占有  提供 未提供 备注 √ √ √ √ 保密文件 3/7 2020-01-10 尽职调查问题清单 招商银科九华 文件 /问题 率或地位的描述；及 除作为客户外，与贵公司（或其董事及股东）及合资公司（或其董事及股 东）的其它关系（如有）； 产品专利； 贵公司印刷产品、服务之外的其它主要投资项目 在过去三年与各主要原材料供货商之合同、购买总额、原材料品种及该等供货商的地区性分布，前十大原料供应商的名单、产品和金额 在过去三年与加工制造商的安排及合同 (如有 ) 生产 /销售流程图（从顾客下订单到发货，请以图表表述） 生产流程图和主要设备及机器的数据，包括： 名称 用途 可生产之最高数量 供货商名称 来源地 购买金额 购买时间；及 正式投产时间 存货 管理 政策 及 产品的品质确定程序介绍 产品设计及新科技的研究及开发之介绍 各类产品分销及推广的细节及渠道 (例如：每年的展销会次数、地点及其它推广活动的细节、广告宣传策略等 ) 贵公司产品所获之奖项、认可证书等有关文件 在市场竞争的主要策略，如品质、设计、种类、运送速度、价格、售后服务、销售队伍等方面之策略  提供 未提供 备注 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 保密文件 4/7 2020-01-10 尽职调查问题清单 招商银科九华 文件 /问题 各业务方面的主要竞争对手概述 过往三年营业额 /利润按：各主要客户分类； 地区性分类；及主要产品分类 与当地政府部门、代理商及客户的工作关系及安排／协议 最大十位客户占目标贵公司总营业额的比率 最大十位供货商占贵公司总购货额的比率 最大十位加工商 (如有 )占贵公司总购货额的比率 请详述现有客户数量、主要客户的合约年期及过往流失之主要客户; 请提供按月份之销售金额及销售费用，以及其比例 请提供按月份之销售数量、退货及坏货数量，以及其比例 请详述销售合约之条款内容、付款方法及接受之货币 应收帐款的帐龄分析报告 请详述贵公司从成立至今之主要应收帐款及坏帐之金额及客户 请详述贵公司所需采用之各原材枓及其主要供货商，包括主要供货商占贵公司总采购之比重、主要供货商之合约年期、关系及贵公司跟供货商过往遇到的困 难 原材枓每月价格的浮动、采购合约的条款、付款方法及付款货币 许可及分销协议（如有）的细节  提供 未提供 备注 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 四、团 队 (1) 创始人与核心团队介绍 √ 保密文件 5/7 2020-01-10 尽