vtigercrm简介与简单操作.docxVIP

1.CRM 基础 这部分主要解释什么是CRM，以及CRM系统的概念和技术特性。这部 分的内容主要侧重点在用户和公司管理者，而不着重介绍 CRM，以及CRM 系统的概念。 客户关系管理系统 (Customer Relationship Management - CRM) 主要 指的是用于管理公司内部与用户，客户和销售代表相关的策略、处理和各种 商业逻辑。 CRM 现在已经被整合到商业活动中的各个部分， CRM 系统被 应用在公司的商业活动中来简化和提高客户关系的效率。 CRM 系统能帮助 增加销售，提高市场占有率，同时还能提供更好的客户服务和售后支持。 CRM 软件被定义为一种产品，想 vTiger CRM 能够整合到你的日常商业 活动中。 这些 CRM 系统能够提供各种有效的功能来提高商业活动的自动化，同时 也能更加广泛的管理商业活动，尤其是在处理客户和销售预期。通过 CRM 产 品，公司能够从相关的商业活动中快速的建立客户关系，并用 CRM 系统来驱 动产品销售，市场，客户服务和售后支持功能。 CRM 系统可以有很多不同的功能，包括销售预期，市场，客户服务和 售后支持。然而，公司可能为他们的商业活动而仅仅使用 CRM 系统的部分 功能。并不是所有的公司都需要使用 CRM 系统的，一些小公司根本就没有 必要使用 CRM 系统。就算是使用 CRM 系统的公司，也有很大的不同，各 个公司都在以不同的方式来使用 CRM 系统。例如，一个公司可能就只适用 CRM 系统来进行销售管理， 而不是用 CRM 系统的客户服务或者市场功能。但是， CRM 系统却被设计为 能够广泛支持各种商业活动，而用户可以只使用其中的部分功能来支持其商业 活动。 vTiger CRM 系统可以让你能够有针对性的使用部分功能，或者使用 CRM 系统所具有 的全部功能。 为你的商业活动不是一套 CRM 系统，你首先需要了解 CRM 系统能够为 你提供的功能和特性。这样你可以决定哪些功能是你需要的，哪些功能是你不 需要的。你可以尝试从简单的部署开始，通过这些简单的不是来测试在你的商 业活动中那些是可以用 CRM 系统进行管理的，然后不断的尝试将新的功能部 署到你的商业活动中。 同时，你的 CRM 系统用户也需要指导如何来使用一套 CRM 系统，通过 一段时间的磨合，才能让你的 CRM 系统发挥更大的效益。一旦一个 CRM 系 统具有的功能 被你成功实施后，你可以开始逐步考虑将 CRM 系统具有的更多高级功能 分布步实施到你的的商业逻辑中， 简单来说， CRM 系统的实施是分步骤实施的，由于 CRM 系统很庞大， 不可能一 下子就马上实现所有的功能，你可以找到你的最佳切入点来分步实施你的 CRM 系统。 2. CRM 系统功能 CRM 包含一系列的关键商业功能，同时 CRM 也自动化的管理大部分的 这些商业功能。 CRM 系统包含了最重要的 3 个功能，分别为销售管理、市场管理和售后 服务于支持。 销售管理的自动化过程，提供了一套工具以简化销售过程中的各个阶段， 同时跟踪和自动化执行销售销售团队的各种任务。销售团队的自动化包括用于 在客户销售各个阶段，跟踪和记录潜在客户销售进程的各个部分。形成了从最 初和客户开始接触到最终形成订单的运营制度。许多销售的自动化还包括，机会管理，报价生成，销售预测，物流运输，工作流程自动化和产品库存 市场管理系统用于帮助企业识别和针对优质客户，同时为销售团队提供一 些建设性的意见。一个关键的市场活动主要包括有管理和分析市场活动，包括 电子邮件和直接邮件。市场营销管理也包括内部营销资源的整合。 客户服务和支持系统能够跟踪客户服务的管理和对客户问题的解答。客户 服务是不同企业之间的重要区别，通过 CRM 系统，能够增强用户的客户服务 体验，提高效率和降低成本。 CRM 系统提供一个工具来管理客户问题和客户 的服务要求。同时进行跟踪和解决用户的服务请求，为用户提供各种工具和基 础知识等。通过客户自助服务， CRM 帮助客服人员迅速高效的响应用户请求。 CRM 系统也有可能同时提供一些了的相关工具和功能。例如， CRM 系统 提供了库存管理，库存管理可以帮助企业管理他们的库存，和供应链和同时想 顾客提供物流的的各个方面。 CRM 系统也可能包括电子邮件支持，安全管理， 等其他各种有用的工具。 正如和其他商业活动的定义一样， CRM 也有自己特定的一些定义和术 语。其中有一部分是简单厂家的业务术语和概念。你可以通过对这些术语的 了解来让你更加熟悉 CRM 系统。 vTiger vTiger 在使用 vTiger RM 系统之前，你必须要注册成为 vTiger 的注册用户，同 时在登录的时候需要输入用户名和密码。 你的用户和密码是由系统管理员指定的