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中国保健品行业市场发展 研究分析报告 2017 年 11 月 专业资料 目录 一、保健品行业国外发展概述 ......1 二、保健品行业市场规模与结构分析 ........8 三、保健品行业生产能力分析 ......... 12 四、保健品行业竞争分析 ....15 五、保健品行业产品价格分析 .......... 18 六、保健品用户分析 ............ 22 七、保健品替代品的分析 ....24 八、保健品包装分析 ........... 25 九、保健品行业发展驱动因素分析 26 十、保健品行业消费者行为分析 .....28 十一、保健品行业渠道分析 ............. 30 十二、保健品行业重点企业分析 .....40 十三、保健品重点子行业分析 ......... 65 十四、保健品市场区域分析 ............. 70 十五、保健品行业风险分析 ............. 76 十六、保健品发展相关建议 ............. 81 专业资料 保健品行业的界定和分类 1．行业定义、基本概念 目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化妆品等。 2．行业基本特点 我国目前保健品行业呈现四大特点： 1）产地集中 。目前已批准生产的保健品中，北京、、、上海等经济发达地区占 了大部分。 2）功能雷同 。一半以上产品功能分布集中在免疫调节、 调节血脂、抗疲劳 3 项。 3）重复开发 。集中在螺旋藻、褪黑素、鱼油、灵芝、鲨鱼软骨、虫草、甲壳质、 银杏等。 4）形态单一 。主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂 (冲剂 )等剂型，虽然提高 了保健品的科技含量，但是反应出了形态单一的不足。 3．行业分类 保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等；保 健药品具有营养性、食物性天然药品性质，如目前带“健”字批号的药品；保健化妆品 具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用效作用，如保健 香水、霜膏、漱口水等。 专业资料 第一章 保健品行业国外发展概述 一、国际保健品行业发展总体概况 1．近年来全球保健品行业发展概况 目前，在营养保健品的全球销售额中，西欧市场大约占据了 14.4%的份额，位列 亚太地区市场（ 44.2%）和北美洲市场（ 32.2%）之后排第三位；拉丁美洲市场和东欧 市场各占大约 3%；而非洲、中东和澳大利西亚（指马来群岛和大洋洲）市场合计占 3%的份额。这其中，亚太地区正在发生巨变，成为膳食补充剂最大的市场。 2．主要和地区发展概况 从单一及地区市场来看，美国的规模仍然最大， 2009 年的销售额达到 161 亿美 元；第二大规模的是中国， 销售额达到 134 亿美元；日本位居第三， 销售额达到 127 亿美元，而在 2006 年中国的保健食品市场销售额仅为 59 亿美元。短短的 4 年时间 中国的保健食品销售量已经成倍的增长。 预计到 2020 年中国市场将达到 2 万亿美元 的超级规模 3．全球保健品行业发展趋势 1）区域发展趋势 虽然欧洲营养品市场目前由这四大主要市场垄断，荷兰、爱尔兰等新兴市场正 在开始呈现出快速增长的势头。 在主要市场上，预计价格竞争将会继续下去， 一些“利 基”产品可望有良好表现。 迄今为止，亚太地区营养保健品的市场规模已经超过北美和欧洲。 专业资料 在亚太地区，最受欢迎的是补药类， 2006 年的销售额大约为 40 亿美元。钙类 位居第二，销售额超过 15 亿美元。紧随其后的是蛋白粉，销售额接近 10 亿美元。 其他受欢迎的依次是儿童用特定营养品、葡萄糖胺、人参类、矿物质类、益生菌类 和鱼油类。 2）产品发展趋势 随着老龄化社会的来临，营养保健品行业的销售将受到眼睛、关节和心脏健康 等特定产品的推动。此外，随着消费者转向药物“替代产品”，补充剂市场将会继续增 长。预计今后 3 年里，维生素和膳食补充剂复合产品将会强劲增长。减肥和血糖控 制将继续成为消费者的优先目标，行业的多创新产品将会出现在这些领域，以满足 消费者的需求。 销售下降的类别： 虽然营养保健品的市场规模在扩大，但有些产品仍然逃不过销售下降的厄运而 成为“昨日黄花”，如维生素E、银杏叶、紫锥菊、大蒜油、月见草油和人参等类别。 在所有这些产品中，维生素 E 遭受的打击最大， 这是因为 2005 年发表的一项有 争议的综合性分析报告给它带来了负面的形象。维生素 E 的销售额已经下跌了大约 1.02 亿美元。 在有关维生素 E 的分析报告发表之后，使用维生素 E 补充剂的美国消费者中 20% 停止使用了这种产品。欧盟地区的消费者对此到没有表现出过强的反应，这主要是 因为美国消费者更“容易多变”，也更加容易受到媒体负面报道的影响。 银杏叶类