鲁阳股份招股意向书.pdf

山东鲁阳股份有限公司 （SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD.） 山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 首次公开发行股票 招股意向书 （封卷稿） 保荐机构暨主承销商 深圳市八卦三路平安大厦 招股意向书及发行公告 招股意向书 山东鲁阳股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书（封卷稿） 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 不超过 30,000,000 股 每股面值： 人民币 1.00 元 通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场 每股发行价格： 情况确定发行价格 预计发行日期： 2006 年 11 月 17 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 107,254,342 股 保荐机构（主承销商）： 平安证券有限责任公司 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东（实际控制人）沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（持 股 37,150,778 股）及鹿成滨先生（持股 14,929,266 股）承诺：自股票上市之 日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份， 也不由本公司收购该部分股份。 本公司其他股东(合计持股25,174,298股)承诺：其所持有的公司股份中， 因 2006 年以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股红股增加的股份(合计 12,587,149股)，自2006年7月20日工商变更登记之日起三十六个月内不转让； 其他股份(合计12,587,149股)自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁 定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。 招股意向书(封卷稿)签署日期：2006年10月27日 1－1－1 招股意向书及发行公告 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股意向书及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中 财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行