闽发铝业首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-04-12.pdfVIP

福建省闽发铝业股份有限公司 FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD. （福建省南安市南美综合开发区） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 目 录 发行人声明2  目 录3  第一节 重大事项提示5  一、发行前公司滚存未分配利润的安排5  二、发行前股东自愿锁定股份的安排5  三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素” 中的下列风险5  第二节 本次发行概况7  第三节 发行人基本情况9  一、发行人的基本情况9  二、发行人历史沿革及改制重组情况9  三、有关股本的情况10  四、发行人业务情况12  五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权16  六、同业竞争和关联交易情况20  七、董事、监事、高级管理人员24  八、控股股东及其实际控制人简要情况27  九、财务会计信息及管理层讨论与分析28  第四节 募集资金运用36  一、本次募集资金规模及拟投资项目概览36  二、本次募集资金投资项目的发展前景分析36  三、项目概算及资金使用计划36  四、募集资金运用项目效益情况37  第五节 风险因素38  一、经营风险38  二、市场风险39  三、短期偿债风险40  四、汇率波动风险40  五、出口退税政策变化的风险41  六、净资产收益率下降的风险41  七、募集资金运用风险41  八、其他风险42  第六节 其他重大事项43  一、重大合同43  二、发行人对外担保情况46  三、重大诉讼和仲裁事项46  第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排48  一、本次发行各方当事人48  二、本次发行上市的时间安排50  第八节 备查文件51  一、备查文件51  二、查阅地点51  1-2-3 三、查阅时间51  四、查阅网址51  1-2-4 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、发行前公司滚存未分配利润的安排 经公司 2009 年度股东大会审议通过，本次公开发行股票完成之后，新老股 东可按各自所持本公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。 二、发行前股东自愿锁定股份的安排 （一）全体股东股份锁定的承诺 本公司全体股东承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上 市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，