南方轴承首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-01-31.pdfVIP

江苏南方轴承股份有限公司 Jiangsu NanFang Bearing Co., Ltd. （江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 （江苏省南京市中山东路 90 号） 江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要 江苏南方轴承股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 江苏南方轴承股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、经公司 2009 年度股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润将 由发行后新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日公司未分配利润为 6,275.33万元。 二、公司主要产品为滚针轴承和超越离合器，主要应用于汽车、摩托车及电 动工具等工业领域。汽车行业（含摩托车，下同）需求和宏观经济密切相关。报 告期内由于宏观经济波动，公司经营业绩呈现一定的波动。公司虽然经过多年发 展，依托丰富的产品结构、不断扩展的客户网络以及较高的品牌知名度已具备了 一定的抵抗宏观经济波动风险的能力，但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现 衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利 影响。 三、公司滚针轴承和超越离合器产品的主要原材料为轴承钢、钢板、钢丝等 钢材制品。在目前全球铁矿石价格波动较为频繁的背景下，主要原材料的价格波 动将对公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而 公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。 四、本次发行前，史建伟、史娟华、史维合计控制公司78.90%股权，是公司 的控股股东和实际控制人。本次发行后，史建伟、史娟华、史维仍为公司的控股 股东和实际控制人。控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权或其他方 式对公司在经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，使公司中小股东 利益受到损害。 五、本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加15,330万元， 每年新增折旧1,165万元。如果市场环境发生重大变化，公司生产经营不能保持 持续增长，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产规 模大幅增加而导致利润下滑的风险。