银行保险计划书系统介绍.ppt

31 财富未来版计划书－设计思路 32 财富未来版计划书－编辑设计思路 ? 点击“编辑设计思路”，进入思路设计页面 33 财富未来版计划书－选择封面 ? 封面提供了两种选择，一是选择系统自带封面，二是上传个性化封面。 34 财富未来版计划书－公司简介与荣誉 35 财富未来版计划书－公司简介与荣誉 36 财富未来版计划书－选择封面 37 财富未来版计划书－编辑客户经理信息 38 财富未来版计划书－理财经理信息 银保产品计划书系统介绍 总公司银行保险部 2012 年 11 月 2 1. 银保计划书系统能帮我做什么 项目进展 2. 推广计划 项目进展 如何操作银保计划书系统 目录 3 银行保险产品计划书系统能帮我做什么？ ? 红利来 ? 红利发 ? 金丰利 …… 红福宝 红福来 红福多 …… 安享系列 人生系列 …… 问题 方案 银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加 银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具 2002 2007 2010 趸交 期交 高价值期交 纸质销售载体 单产品演示程序 计划书系统 4 银保计划书系统的功能 ? 产品利益演示 ? 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉 、客户经理信息等） ? 客户信息的存档、导入导出 ? 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 ? 产品条款、说明书及投保规则大全收录 ? 在线升级功能 ? 客