高净值客户服务方案0302.pptVIP

二〇一六年三月 我们的“君享” O2O —高净值客户服务方案 国泰君安证券石家庄建华营业部 以 专业 创建 联盟 ， 以 服务 打造 平台 ， 以 能力 创造 价值 。 塑造品牌，建立平台，形成入 口 只超越，不跟随 高净值客户服务方案 20:50:50 渠道联盟 形式 O2O 专业 T 台 品牌 NO.1 ? 私人银行 ? 第三方理财机构 ? 信托公司理财中心 ? 线下高端沙 龙 ? 线上服务回 路 ? 要广度 ? 更要深度 ? 引领 ? 超越 渠道联盟（私行、第三方理财 、信托公司） 20:50:50 ? 千万级客户，权益产品存在空缺，需再优化 ? 以“资讯”“产品”“服务”“方案”对接各位 金主 私人银行 ? 既有债权和理财产品收益褪色，存在“源头活水” ? 以“高素质人力”“系统服务”“优选产品”对 接 第三方理财 ? 突出股权及二级市场投资服务 ? 客户覆盖有重叠，但业务有交叉 信托资产公 司 专业 T 台（要广度，更要深度 ） 君享沙龙（内容覆盖） 大众版 （每周末，周六日上午） 投资操作 投资策略 宏观观点 产品 货币、债券、 ETF 、 T+0 、套利、 分级 业务 期权系列培训 ABC 高端版 （每月第三周） 专题 月度精选内容分 享 20:50:50 “君享”沙龙月度内容 3 月 期权专场 （两融客户） 4 月 春季投资 策略会 （机构特邀嘉 宾） 5 月 震荡