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ⅩⅩ银行财务分析 第2章ⅩⅩ银行案例状况分析 2.1我国银行业经营现状 截至2013年底，我国银行业金融机构包括国家开发银行及政策性银行、5 家大型国有控股商业银行、股份制商业银行、城商银行、农商银行、农村合作银 行、农村信用社、中国邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资法人银行等多种 金融机构组织形式。 2.1.1我国银行业的总体经营状况 2013年，我国银行业金融机构总体上保持平稳运行，资产负债规模、盈利 能力、管理水平不断提高。我国银行业的发展现状可以概括为： 第一，资产规模增速稳中放缓，质量总体稳定。2013年末，我国银行业金 融机构总资产规模达到创纪录的151万亿元，较上年增长了13.3%；总体负债规 模为141万亿元，同比增长13%。在银行业金融机构资产排名中，大型国有控股 商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构等排名前三，分别为43.3%、17.8%、 16.2%。商业银行不良贷款余额为5921亿元，不良贷款率为1%，同比上升了0.05%， 大型商业银行的不良贷款持续保持在较低水平。近年来我国商业银行的资产质量 不断改善，上市商业银行的资产质量明显高于非上市商业银行。 第二，存贷款规模增长稳定。截止至2013年末，我国银行业金融机构各项 本外币存款余额107万亿元，较上年增长了13.5%。居民储蓄存款余额45万亿 中国银行业监督管理委员会2013年报，第一部分，经济金融形势与银行业概况，2014年6月16日，元，较上年增长11.9%；单位存款余额为54万亿元，较上年增长13.2%。全年贷 款余额为76.6万亿元，较上年增长了13.9%。 第三，资本充足性处于较高水平，抗风险能力进一步增强。截止至2013年 末，我国商业银行平均一级资本充足率较去年提高了0.14%，达到9.95%的水平， 加权资本充足率为12.19%，处于历史相对较高水平，较高的资本保证有利于抵 抗风险，维持银行业的稳定发展，此外，上市银行在提高资本水平方面的表现要 明显好于非上市银行。 第四，利润的增长速度呈现逐年缓慢下降的趋势。2013年我国银行业金融 机构实现税后利润1.42万亿元，增长速度明显降低，资本利润率19.2%，同比 下降0.68%。在净利润的构成中，净利息收入占比63.3%，手续费及佣金收入占 比15.1%，从经营绩效方面来看，上市银行创造利润的能力要明显高于非上市银 行。 第五，流动性总体稳定。全年银行业金融机构的流动性水平达到监管要求， 满足了银行业机构的平稳运行；存贷款比例为74.5%，同比上升1.01%。 2.1.2我国银行业面临的机遇和挑战 2013年，全球经济延续缓慢复苏态势，国际贸易增速较2012年基本持平， 主要发达经济体出现复苏迹象，但基础尚未牢靠，新兴经济体的经济增长态势减 弱，经济金融风险上升，国际金融市场出现持续波动，国际经济金融形势依旧不 容乐观，全球金融市场的不确定性依然存在。再看国内，我国经济发展走出平稳 向好的良好态势，在新一届中央领导集体的坚强带领下，我国政府从长远考虑， 实施了一系列积极进取的行政、经济等方面的改革和调整，这将对我国未来经济 的发展产生深远的影响。我国金融市场也不平静，来自政府的改革和社会的创新 将加速这个行业的升级和整合，这些都将对我国银行业的发展带来巨大的机遇和 挑战。 首先，年初以来我国金融领域的重要改革速度显著提升，改革方向日益清晰。 取消金融机构贷款利率、上海自贸区内人民币资本兑换先试先行等，所有改革措 施的出台指向市场化，而在这一过程中，利率市场化是核心环节。西方发达国家 早在二十年前便基本实现金融行业利率的市场化，这给经济金融业的发展带来了 巨大的活力，大幅降低了实体经济的融资成本，而我国刚刚迈出重要的一步。到 目前为止，我国银行业的利润主要来自于存贷款利差，利率市场化后，在总量不 变的情况下，存贷款利差将呈现逐渐收缩的趋势，这将给银行业带来巨大的业绩 压力，为了维持利润的稳定性，银行将增加对高风险行业的放贷规模，这势必增 加信用风险，从而对银行业的经营发展提出了更高的要求。面对利率市场化的大 潮，商业银行应认清形势，从战略全局高度加快经营思路的转变，大力发展中间7 业务，提高全行的创新意识和创新能力，提高各种风险的管理水平，树立客户至 上的服务理念。 其次，我国银行业金融机构对外开放的力度逐渐增大。2013年6月份以来， 我国政府相继出台了鼓励民营资本进入金融领域，成立民营银行、金融租赁公司、 金融消费公司的若干鼓励政策，这将有利于引导民间资本进入实体经济，促进我 国银行业金融机构治理结构和股权结构的多元化，发挥民间资本的巨大活力，促 进我国金融业的健康发展。 第三，随着我国智能手机用户的普及以及互联网技术的不断进步，传统的银 行业正在经受前所未有的挑战。余额宝