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个人信托部经理任务绩效指标（信托企业） 指标类别 指标项 考核目的 考核内容 / 方法 考核人 有无年度、季度、月度工作计划， 个人信托工作 提高个人信托 或上级审核发现所制定计划中缺失 的计划性 工作的有序性 的重要内容不超过 [] 处 年度、阶段性工 保证部门任务 年度、阶段性工作计划完成率不低 作计划完成情 的完成 于[]% 况 增加个人信托 新增个人信托 存款数量，扩 本期新增的个人信托存款吸收额不 存款吸收额 大公司收入的 低于 [] 万元 任务绩效 来源 分管副 （100% ） 降低公司的资 总 吸收个人信托 金成本，保证 本期吸收个人信托资金的成本不高 资金的成本 部门及公司经 于[]％ 营目标的实现 保证部门费用 部门费用超支的比例不超过 []% ，或 费用偏差率 控制在预算范 为 [否决性指标 ] 围内 个人信托部各 确保个人信托 员工按照工作流程开展工作时出现 项工作流程的 部各项工作开 工作交叉、 工作重复的次数不超过 [] 合理度 展的顺畅 次 个人信托业务 保证个人信托 有无具体详实的市场营销操作计划 市场营销操作 业务的市场推 与步骤，缺失的重要内容不超过 [] 计划与步骤制 广工作顺利进 处 定情况 行 个人信托业务 树立个人信托 的市场宣传与 业务品牌优 组织市场宣传和促销活动的数量不 促销活动的数 势，提高知名 少于 []次 量 度 个人信托资金 提高个人信托 个人信托资金的收益状况未及时通 收益状况通知 业务的服务质 知客户的次数不超过 [] 次 客户的及时性 量 配合公、 检、法 确保合法资金 未能及时配合公、检、法等部门进 进行资金冻结 冻结工作的顺 行资金冻结的次数不超过 [] 次 的力度 利进行 严格按照财务 管理会计核算 会计核算出错的条数不超过 [] 条，或 制度进行会计 工作的力度 为 [否决性指标 ] 核算工作 保证及时了解 财务分析的及 未及时进行财务分析的次数不超过 部门的财务状 时性 [] 次 况 会计档案管理 档案缺失件数不超过 [] 件，或为 [ 否 确保档案完整 的有效性 决性指标 ] 制定下属单位 确保对下属单 在工作当中，发现管理制度中未能 管理制度的全 位管理的准确 覆盖下属单位工作的条款不超过 [] 面性 到位 项 下属单位上报 全面掌握下属 下属单位未能及时上报重要信息的 重要信息的及 单位的重大业 次数不超过 [] 次 时性 务运作情况 检查下属单位 确保及时掌握 定期不定期检查下属单位财务状况 财务状况的及 下属单位的财 的次数不低于 [] 次 时性 务状况 保证公司总部 公司总部与下 与下属单位间 公司总部与下属单位间微机网络出 属单位间网络 的微机网络正 现故障的次数不超过 [] 次 运行有效性 常运行 保证满足客户 根据客户及部门的需要对资金进行 资金调度的失 及部门对资金 调度出现失误的次数不超过 [] 次，或 误次数 的需求 为 [否决性指标 ] 客户资金变化 保证准确记录 记录管理台账出现错误的次数不超 情况记录的准 客户台帐 过 [] 次，或为 [ 否决性指标 ] 确性 管理客户合同 确保完整保管 客户的合同文本及相关文件出现丢 文本及相关文 客户的合同文 失的次数不超过 [] 次，或为 [ 否决性 件的完整性 本及相关文件 指标 ] 安全保卫工作 保证部门工作 出现重大安全保卫事故的次数不超 的有效性 的顺利开展 过 [] 次，或为 [ 否决性指标 ]