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广东省高等教育自学考试 《金融营销》（课程代码 ：08591） 课程考试大纲 目 录 一、课程性质与设置目的 二、课程内容和考核目标 第 1 章 金融营销导论 1.1 金融营销的基本含义 1.2 金融营销的基本任务与作用 1.3 金融营销的演变历程 1.4 金融营销在我国的兴起 第 2 章 金融营销环境分析 2.1 金融营销环境分析的基本含义 2.2 金融营销的宏观环境分析 2.3 金融营销的微观环境分析 2.4 金融营销环境变化的影响分析 2.5 金融企业对环境机会和威胁的评估和对策 第 3 章 金融营销中的客户行为 3.1 金融客户的含义与分类 3.2 金融客户行为的影响因素 3.3 金融客户行为的决策过程 第 4 章 金融市场细分与定位 4.1 金融市场概述 4.2 金融市场细分 4.3 金融市场定位 第 5 章 金融营销计划、组织与战略 5.1 金融营销计划的编制与执行 5.2 金融营销组织的发展与控制 5.3 金融营销战略的分类与实施 第 6 章 金融市场调查与营销预测 6.1 金融市场调查概述 6.2 金融市场调查内容 6.3 金融市场营销预测 第 7 章 金融产品与营销策略 7.1 金融产品概述 7.2 金融产品开发策略 7.3 金融产品定价策略 7.4 金融产品分销策略 7.5 金融产品促销策略 第 8 章 金融营销与风险管理 8.1 金融产品风险和金融企业风险 8.2 金融企业营销风险管理的目标与内容 8.3 金融产品风险的危害、评估及处理 三、关于大纲的说明与考核实施要求 附录：题型举例 一、课程性质与设置目的 （一）课程的性质与特点 本课程是投资理财专业 （独立本科段）学生必修的专业课程之 一。本课程属于市场营销学与金融学的交叉学科，是近年来金融领域 中较为活跃的分支之一。本课程注重理论与实际的联系。主要讲授金 融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等内容。 （二）课程的设置目的与要求 《金融营销》教学的基本任务在于介绍金融营销的基本概念与相 关原理，重点介绍金融营销计划、组织与战略，金融产品与营销策略， 金融营销的风险管理等。本课程旨在使学生在金融企业从事营销工作 时，能够熟练运用营销学专业知识，包括金融营销的基本理论和基 方法、金融营销计划的编制、金融营销的策略组合等内容，要求学生 在把握基础理论与实务的基础上，应注意结合实际，学生学完本课程 之后，应当能够： 1.理解金融营销的重要性; 2.能进行金融营销环境分析，制定金融营销战略与策略; 3.掌握金融营销战略的分类及实施; 4.掌握营销组合策略; 5.掌握金融产品的营销策略； 6．掌握金融企业营销风险管理的内容。 （三）与本专业其他课程的关系 本课程是属专业必修课，对先行课程无严格要求，但学生如能先 行学《金融学概论》、《税收筹划》、《投资学原理》、《房地产投资》、 《金融理财分析技术与技巧》和《金融理财规划》等课程，将有助于 加深对本课程内容的理解。 教材的第 4、5、7、8 章是考核重点章，第 2、3、6 章是考核次 重点章，第 1 章是考核一般章。（部分重点章中包含次重点内容或次 重点章包含重点内容，具体各章节会有所说明） 二、课程内容和考核目标 第 1 章 金融营销导论 一、学习目的与要求 掌握金融营销的基本含义；掌握金融营销的基本任务和作用；了 解金融营销的演变历程。 二、课程内容 1.1 金融营销的基本含义 1.2 金融营销的基本任务与作用 1.3 金融营销的演变历程 1.4 金融营销在我国的兴起 三、考核知识点 1. 金融营销的基本含义 2. 金融营销的基本任务与作用 3. 金融营销的演变历程 4. 金融营销在我国的兴起 四、考核要求 （一）金融营销的基本含义 识记：金融营销的基本含义；能够说明以下金融核心词汇定义， 需要、欲望与需求；投资与融资；金融产品；机会、成本、风险与效 用；金融交易；金融市场；金融消费、金融消费者与营销者。