理财规划方案设计66投资规划.ppt

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2021-01-04 发布于天津
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? 第六部分投资规划 ? 客户风险承受能力评估情况？ ? 客户风险偏好如何？ ? 客户的资产能做哪些投资？ ? 股票投资 ? 债券投资 ? 基金投资 ? 外汇投资 ? 黄金投资 ? 银行理财产品投资 ? 客户适合投资吗？ ? 客户适合购买多少？投 ? 客户适合购买哪一种投资？资 ? 客户所能承受的最大损失？规 ? 现在的行情如何，适合投资吗？划投资规划投资规划投资规划 ? 客户的投资要符合其风险状况；投 ? 客户投资的收益、流动、安全资性三者兼顾；规 ? 做好最后汇总成一张表格，包划括建议投资的类型、金额、预期收益、期限呢？要点