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最新碳纤维市场分析报告 7 2019 年 10 月 目录 碳纤维：坚如磐石、韧如发丝的“新材料之王” 4 碳纤维被誉为“新材料之王”，高强、高模是技术发展趋势4 产业链较长且工艺复杂，下游产品附加值更高6 产业前景：国产碳纤维在航空航天领域发展空间巨大 9 航空航天：商用飞机占据半壁江山，战略性看好我国市场前景10 非航市场：风电叶片、体育休闲等领域空间广阔11 竞争格局：日本美国明显领先，我国企业快速突围 15 产业布局：垂直一体化是趋势，中国产学研布局趋于完整15 产能规模：日美企业明显领先；我国企业产能利用率仍待提升16 产品技术：我国已实现部分级别的量产，在航空航天领域的应用相对成熟18 财务指标：我国企业业绩高增长，ROE 已与国际龙头相当19 他山之石：探寻 Toray 与 Hexcel 成长路径 21 Toray ：以体育休闲为突破口，把握机遇切入航空市场21 Hexcel：从特种市场入手，收并购拓展新领域22 企业分析：关注光威复材、中简科技、中航高科 24 图表 图表 1: 碳纤维应用场景4 图表 2: 与主流材料对比，碳纤维强度更优… 4 图表 3: ...密度更小4 图表4: 碳纤维主要分类方式5 图表 5: 碳纤维及其各种应用形式5 图表 6: 碳纤维力学性能等技术特征5 图表 7: 当前主要牌号的碳纤维抗拉强度、抗拉模量6 图表 8: 碳纤维产业链6 图表 9: 从原丝到碳纤维7 图表 10: 原丝制备的两种主流工艺7 图表 11: 国外先进企业以干喷湿纺为主；我国现阶段已实现工艺技术的突破7 图表 12: 碳纤维成本构成7 图表 13: 碳纤维单位成本逐年下降7 图表 14: 碳纤维复合材料分类8 图表 15: 碳纤维复合材料分类8 图表 16: 不同应用领域、不同环节产品平均价格 8 图表 17: 全球碳纤维市场需求9 图表 18: 中国碳纤维市场需求9 图表 19: 航空航天在全球碳纤维需求量占比 23% 9 图表 20: 航空航天在中国碳纤维需求量占比 3% 9 图表 21: 全球航空航天碳纤维需求拆分（2018 ）10 图表 22: 国内军机碳纤维用量远不及国外机型10 图表 23: 近年来民用机型的碳纤维用量大幅提升 10 图表 24: 我国航空航天碳纤维市场空间预测11 图表 25: 碳纤维应用于风电叶片11 图表 26: 风电叶片长度与重量的权衡11 2 图表 27: 全球风电新增装机量12 图表 28: 我国是最大的新增市场12 图表 29: 2018 年全球十大陆上风电整机制造商（按新增装机量） 12 图表 30: 2018 年全球十大海上风电整机制造商（按新增装机量） 12 图表 31: 我国风电叶片碳纤维市场空间预测13 图表 32: 全球体育休闲碳纤维需求拆分（2018 ）13 图表 33: 汽车中的碳纤维14 图表 34: 市场调研机构 Lucintel 预计，当碳纤维生产成本减半、碳纤维在汽车中的应用将大幅提升 14 图表 35: 全球高性能碳纤维发展历程15 图表 36: 我国碳纤维产业发展历程15 图表 37: Toray 在碳纤维产业链的垂直布局 15 图表 38: Hexcel 在碳纤维产业链的垂直布局15 图表 39: 中国企业及科研单位在碳纤维产业链的产品布局16 图表40: 国内碳纤维产业的“产学研”分布16 图表41: 全球碳纤维企业产能分布（2018 年）17 图表42: 我国碳纤维企业产能分布（2018 年）17 图表43: 全球小丝束（左）、大丝束（右）碳纤维市场份额划分（2018