财务管理学与财务知识计划分析实习.docx

财务管理实习计划 行业选择 ：制造业 1、云南云天化股份有限公司 云天化（ 600096） 云化转债（ 100096） 2、西宁特殊钢股份有限公司 西宁特钢 （600117) 西钢转债 （ 100117） 3、雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔（ 600177） 雅戈转债（ 100177） 4、上海复星医药（集团）股份有限公司 复星医药（ 600196 ） 复星转债（ 100196) 5、江苏阳光股份有限公司 江苏阳光（ 600220 ） 阳光转债（ 100220） 1、云南云天化股份有限公司的可转换公司债 第一节概况 一、可转换公司债券简称：云化转债 二、可转换公司债券代码： 100096 三、可转换公司债券发行量： 410,000,000 元(41 万手 ) 四、可转换公司债券上市量： 410,000,000 元(41 万手 ) 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间： 2003 年 9 月 25 日 七、可转换公司债券上市的起止日期： 2003年 9月 25日-2006 年 9 月 25 日 八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 九、上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 十、可转换公司债券的担保人：中国光大银行昆明分行 第二节发行与承销 一、发行人本次可转债发行情况 ( 一) 发行数量： 41,000 万元 ( 二) 向原股东发行的数量： 3,899.5 万元 ( 三) 发行价格：每张 100 元 ( 四) 可转债的面值：每张 100 元 ( 五) 募集资金总额： 41,000 万元 ( 六) 发行方式：本次发行采取向现有股东优先配售 , 余额及原股东放弃部分 采用网下对机构投资者配售和通过证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 发行方式。 ( 七) 配售比例：本次云化转债原社会公众股股东有效申购数量为 38,995 手, 即 38,995,000 元, 占本次发行总量的 9.51%, 原社会公众股股东按其有效申购量全部获得优先配售； 网上实际发行总量为 69,998 手, 合计 69,998,000 元, 占本次发行总量的 17.07%, 中签率为 0.80071%；网下实际发行总量为 301,007 手, 合计 301,007,000 元, 占本次发行总量的 73.41%,配售比例为 0.80071%。 ( 八) 原社会公众股股东配售户数： 3,655 户 ( 九) 最大 10 名可转债持有人名称、持有量 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债权登记的最终结果 , 本公 司 4.1 亿元可转换公司债券的前十名最大持有人名称和持有数量如下： 注：根据本次发行网下配售结果 , 获配 3,282 手的机构投资人共有 64 户 , 在 此不一一列出。 二、发行人本次可转换公司债券发行的承销情况 本次网下发行数量为 301,007,000 元 , 机构投资者的有效申购数量为 37,592,500,000 元, 网下实际配售比例为 0.80071%,实际配售量按 1,000 元取整 , 不足一手的部分由主承销商大鹏证券有限责任公司包销 , 累计金额 97,000 元。 三、发行人本次发行可转债募集资金的验资情况和入帐情况 根据云南亚太会计师事务所有限公司出具的  《关于对云南云天化股份有限公 司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》  ( 亚太验  B 字［ 2003］第  88 号), 截至  2003  年  9 月  17 日止  , 本次可转换公司债券投资者投入资金人民币 410,000,000.00  元, 加上网下申购冻结资金利息  1,518,566.40  元, 减去已发生的 发行费用  8,481,157.90  元( 其中：承销机构佣金  8,200,000.00  元, 上网发行手续 费  276,478.50  元 ,  交易所经手费  4,679.40  元 ),  实际到位募集资金为 403,037,408.50 元, 已于 2003 年 9 月 17 日由大鹏证券有限责任公司汇入发行人 在中国光大银行昆明分行开设的 850304095540帐户。 第三节发行条款 一、发行、上市总额 本次可转换公司债券的发行、上市规模为 4.1 亿元人民币。 二、票面金额 本次可转换公司债券的每张面值为 100 元。 三、期限 本次可转换公司债券的期限为三年。 四、利率及其调整、计息规则与付息方式 ( 一) 利率及其调整 本次可转换公司债券的利率设定为： 第一年年利率为 1.6%, 第二年年利率为 1.9%, 第三年年利率为 2.2%。 ( 二) 计息规则 本次可转换公司债券从发行首日