项目报备学习管理规定.docxVIP

项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所 有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对 估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在 10 万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的 项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目 拓展经理。 二、 工作流程： 了解目标客户的基本情况和有关项目信息，并判断项 目情况 具备拓展条件 技术部进行客户项目 拓展经理进行项目拓展 调研 拓展经理填写《节能项目立项报备申请表》，见附件 1 编写项目技术方案 填报《节能项目客户信息基本情况调查表》，见附件 2 不符合要求 项目进展 客户未确定 项目立项审查小组 进行立项审核 拓展经理填报《节能项目 客户同意 跟进情况表》，见附件 4 不批准 客户拒绝 项目签约、实 符合要求 施、售后 分公司市场主管副总批准 技术文秘填报《项目立项汇 总表》见附件 3 批准立项 拓展经理填报《节能项目跟 进情况表》，见附件 4 技术文秘编制客户编号、项目编号 填报《项目立项汇总表》，