大唐融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

大唐融资租赁有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 大唐融资租赁有限公司 （住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416 号铭海中心1 号楼-2 、7-402-08 ） 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦 （住所：上海市广东路689 号） 2 座27 层及28 层） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平 时代广场（二期）北座） 安金融中心B 座第22-25 层） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇B7 栋401 ） 签署日期： 年 月 日 1 大唐融资租赁有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》 （2015 年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法 规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结 合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证 券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所 披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风 险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券 持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持 有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将将登载于证券监管部门指定 2 大唐融资租赁有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 的信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时 查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其