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2021年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期 ） （品种一）募集说明书 1 2021年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期 ） （品种一）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场 发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求， 参照《中华人民共和国公司法》，已对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书中引用的 法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 2 2021年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期 ） （品种一）募集说明书 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风 险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 债券名称：202 1 年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专 项债券 （第一期） （品种一） （简称“2 1 永州专项债 01” ）。 发行规模：本次债券分品种分期发行，本期债券发行品种一，计划发 行额为人民币 8 亿元，其中，基础发行额为人民币5 亿元，弹性配售额为 人民币 3 亿元。 弹性配售选择权：发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分 披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债发行定 价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券计划发行额为 8 亿元， 其中基础发行额为 5 亿元、弹性配售额为 3 亿元。 强制配售触发条款：当本期债券申购总量超过基础发行额的 2 倍后必 须按照全额启动弹性配售。 配售方式：本期债券采用弹性配售机制，在发行时间截止后，本期债 券分别按如下规则进行配售：（1 ）当申购总量未达到基础发行额的，主 3 2021年永州市零陵城建投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期 ） （品种一）募集说明书 承销商按照承销协议约定的包销条款履行责任，本期债券发行总额为基础 发行额；（2 ）当申购总量未达到计划发行规模的，本期债券不使用弹性 配售选择权，本期发行总额为基础发行额；（3 ）当申购总量未达到强制 配售触发条款时，发行人可根据授权文件并与主承销商协商后，确定是否 启动弹性配售，如启动弹性配售，则按计划发行规模全额进行配售，本期