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2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二〇二一年 月 2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职 能，发行本次债券不涉及新增地方政府债务，发行人股东攀枝花市人 民政府国有资产监督管理委员会作为出资人仅以认缴的出资额为限 承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关 要求，已对本次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 1 2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）发行人：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司。 （二）债券名称：2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任 公司公司债券（简称 “21 攀国投”）。 （三）发行总额：人民币10 亿元。 （四）债券期限：本次债券期限为7 年，附加第5 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权及第3 年末至第7 年末本金分 期偿付条款。 （五）本金分期偿付条款：在本次债券存续期的第3 年末至第7 年末，分次还本，每年分别偿付本次债券发行总额的20% 、20% 、20% 、 20%和20% 。 （六）还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 2 2021 年攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 获利息进行支付；分次还本，自本次债券存续期第3 年起，逐年分别 按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20%的比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自其兑付日起不另计利息。 在本次债券存续期内第5 个计息年度末，如投资者行使投资者回 售选择权，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20 ％的比例 偿还债券本金。 （七）发行价格：本次债券的债券面值100 元，平价发行。 （八）债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式公司债券。 机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本次债券，在中央 国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；在上海证券交易所认购 发行的本