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2021 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 2021 年东海县城市建设投资发展集团有限 公司公司债券 （第一期） 募集说明书 发行人 东海县城市建设投资发展集团有限公司 （住所：东海县牛山镇晶都大道建设大厦） 主承销商 2021 年 1 月 202 1 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本期债券募集说明 书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 I 202 1 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：202 1 年东海县城市建设投资发展集团有限公 司公司债券 （第一期）。 （二）发行总额：不超过人民币 8.00 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不 计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记 建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿 记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记管理人根据市场情 况充分协商后确定。 （五 ）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第 3、第4 、第 5、第 6、第7 个计息年度末 分别偿付本金的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 （六 ）发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、 集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场 所和系统向机构投资者公开发行。 （七 ）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （八 ）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA ，本期债券的信用等级为AAA 。 （九）交叉违约保护条款：发行人为本期债券设置了如下交叉违 II 202 1 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 约保护条款： （一）触发情