2021年东风日产汽车金融有限公司金融债券（第一期）募集说明书（中文版）.pdf

2021 年东风日产汽车金融有限公司金融债券 （第一期）募集说明书 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银行保险 监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意东风日产汽车金融有限公司 发行金融债券的批复》（沪银保监复[2020]441号）和中国人民银行《中国人民银行 [2020] 159 准予行政许可决定书》（银许准予决字 第 号）核准，东风日产汽车金融有 202 1 1 2 1 202 1 限公司拟于 年 月 日在全国银行间债券市场发行 年东风日产汽车金融 “ ” 有限公司金融债券 （第一期）（以下简称本期债券 ）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当 认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债 券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期 债券的投资风险做出了任何判断。 [2008] 1 本募集说明书根据《汽车金融公司管理办法》（银监会令 第 号）、《全 [2005] 1 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银行令 第 号）、《中国人 [2014] 8 民银行、中国银行业监督管理委员会公告 第 号》、《中国银监会非银行金融 [2015] 6 机构行政许可事项实施办法（修订）》（中国银监会令 第 号）和其他相关法 律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会上海监管局和中国人 民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨 在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明 书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1933 本期债券没有也不会根据 年美国《证券法》（经修订，以下简称“美国证 券法”）注册。本期债券不得在美国境内发售或出售，但已经取得相关豁免或不适 S 用美国证券法注册要求的交易除外。本期债券根据美国证券法 条例正在美国境外 发售。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”参与本期债券认购，所涉及的登记、 托管、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循中国人民银行《内地与香港债券市场 互联互通合作管理暂行办法》等相关法律法规及其他相关方的规则执行。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”投资于本期债券的，应满足中国人 民银行对于境外投资者范围、可开展交易品种和可投资债券范围的要求。 本募集说明书或任何发行资料的分发、以及本期债券的发行、销售或交付，需 2 2021 年东风日产汽车金融有限公司金融债