2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

202 1 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政 府债务。本次债券募投项目的实施主体系发行人，本次债券偿债来 源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。发行人承诺不进行 高利融资。 二、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 四、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商平安证券股份有限公司按照《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要 求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 1 202 1 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 五、 律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 六、 信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机 构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进 一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定 承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 八、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2 202 1 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 九、 本期债券基本要素 （一）发行人：石家庄国控投资集团有限责任公司。 （二）债券名称：2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公 司公司债券，其中2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司 公司债券 （品种一），简称 “21 石国投债01” ； 2021 年第一期石家 庄国控投资集团有限责任公司公司债券 （品种二），简称“21 石国投 债02” 。 （三）发行总额：本期债券发行总额人民币30 亿元。其中品种 一发行规模人民币20 亿元；品种二发行规模人民币10 亿元。 （四）债券期限：本期债券品种一期限为7 年，在存续期的第5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 品种二期限为5 年。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同 业拆放利率（简称“Shibor” ）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基 准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆