2021年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书、《2021年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券债权代理 2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 协议》、《2021年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券债券持 有人会议规则》和《2021年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债 券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的 约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司 债券（简称“21海盐债01 ”）。 （二）发行总额：人民币8亿元。 （三）债券期限和利率：7年期，同时附债券存续期的第5年末发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用固定利率形 式，在债券存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券在债券 存续期内前5年的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前5年固定不 变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基 点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至300个基点（含本数，其 中一个基点为0.01% ），存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年 付息，不计复利。 （四）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期 第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计 息年度付息日前的35个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以 及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （五）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登 记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人； 若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 （六）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券的全部或 部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票 面