2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

一 2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商海通证券股份有限公司及中信证券股份有限公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料 的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 四、律师声明 本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法 律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 I 2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 六、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及中介机构承诺，将根据国家发展改革委相关规定履行信 息披露义务，并依照相关规定进行发行公告和持续信息披露，符合信 息披露的相关规定； 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公 司债券，简称 “21厦门轨道债01”。 II 2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书 30 （二）发行总额：人民币 亿元。 5 （三）债券期限：本期债券期限为 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 Shibor Shibor 5 为 基准利率加上基本利差 〔 基准利率为发行公告日前 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 Shibor 1Y （ ）上公布的一年期 （ ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：在承销