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2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书 2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 常德鼎力投资开发有限公司 主承销商 二〇二一年一月 0 2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、发行人承诺声明 发行人不承担政府融资职能，本次债券申报发行属于公司的自主 融资行为，不涉及新增地方政府债务；发行人所在地政府和财政局未 对本次债券提供任何形式的担保及财政补贴；本次债券的募投项目为 常德高新区现代工程机械制造产业园建设项目，募投项目不涉及政府 和社会资本合作、政府购买服务及财政补贴；本期债券最终发行规模 及用于项目和补充流动资金占比符合企业债券管理的相关要求。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 1 2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司 债券（简称“21常德鼎力01”）。 （二）发行总额：人民币3亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间依据有关法 律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20% ，当期利息随本金一 起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 2 2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书 各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、 集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场 所和系统向机构投资者公开发行。 （六）发行范围和对象：通过承销团成员在银行间市场发行对象 为在