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2021年第一期上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券募集说明书 2021年第一期上海陆家嘴 （集团） 有限公司公司债券募集说明书 发行人 上海陆家嘴 （集团）有限公司 （住所：浦东新区浦东大道981号） 主承销商、簿记管理人、债权代理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇二一年 月 2021年第一期上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商海通证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等法律法规的规 定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 上海市锦天城律师事务所及经办律师保证由锦天城同意发行人 在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经锦天城审阅， 确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 1 2021年第一期上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券募集说明书 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2020 年上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券债权代理协议》、 《2020 年上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券持有人会议规则》、 《2020 年上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券账户及资金监管协 议》中的权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及 其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 2 2021年第一期上海陆家嘴 （集团）有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2021年第一期上海陆家嘴 （集团）有限公司 “21 01” 公司债券 （债券简称 陆嘴债 ）。 （二）发行总额：本期债券发行总规模为人民币20.00 亿元，其 中基础发行额为人民币10.00 亿元，弹性配售额为人民币10.00 亿元。 3 （三）债券期限：本期债券为 年期。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建