2021年济南城市建设集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府 债务。本次债券募投项目的实施主体系发行人，本次债券偿债来源主 要由募投项目收益及发行人经营收益构成。发行人承诺不进行高利融 资。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 六、信用承诺声明 发行人及本次债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机 构为本次债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担 相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 八、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 九、本期债券基本要素 (一)债券名称：2021 年济南城市建设集团有限公司公司债券（第 一期）（以下简称“21 济南城建债01”）。 (二)发行规模：人民币24 亿元。 (三)债券期限：本期债券期限为10 年，在存续期的第3 个、第 6 个和第9 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 (四)债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，不 计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”） 的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为本期发行公告日 前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均 数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终票面利率通过中央国 债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正 原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关主 管部门备案，在债券存续期内前3 年固定不变。在存续期的第3 个、 第6 个和第9 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的 票面利率在后续计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选 择权，则维持原有票面利率。 (五)发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集 中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所 和系统向机构投资者公开发行。 (六)发行范围及对象：本期债券在承销团成员设置的发行网点的 发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格 机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的 发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。