2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 2019 主承销商根据 《中华人民共和国证券法（ 年修订）》、《企 业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、 诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集 说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 湖北博林律师事务所及经办律师保证由湖北博林律师事务所同 意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确 认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 1 2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券 募集说明书 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 2021 （一）债券名称： 年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公 “21 ” 司公司债券 （简称 麻城债 ）。 10 （二）发行总额：人民币 亿元。 7 （三）债券期限：本期债券为 年期固定利率债券，附本金提前 3 4 5 6 7 偿还条款，在债券存续期的第 、 、 、 、 年末逐年分别按照债券 20% 20% 20% 20% 20% 发行总额 、 、 、 、 的比例偿还债券本金。 2 2021年湖北省麻城市城市发展投资集团有限公司公司债券 募集说明书 （四）债券利率：通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档 发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况 充分协商后确定。 100 1,000 （五）发行价格：本期债券面值 元，平价发行。以