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2021年宁海县城投集团有限公司 城市停车场建设专项债券募集说明书 发行人 宁海县城投集团有限公司 主承销商 二〇二一年 月 202 1 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增 地方政府债务。本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人 经营收益构成。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了 充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 202 1 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人于2019年起展开发行相关筹备工作，并以“2019年宁海县 城投集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“19宁海停车场专 项债”）为债券名称签署了《2019年宁海县城投集团有限公司城市停 车场建设专项债券承销协议》、《2019年宁海县城投集团有限公司城 市停车场建设专项债券之债券持有人会议规则》、《2019年宁海县城 投集团有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》等协议或 规则。由于本期债券在202 1年发行，因此，根据企业债券的命名规则， 发行人将本期债券的名称由“2019年宁海县城投集团有限公司城市停 车场建设专项债券”变更为“202 1年宁海县城投集团有限公司城市停 车场建设专项债券”。本期债券的名称变更不影响相关协议或规则的 效力。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1年宁海县城投集团有限公司城市停车场建 设专项债券 （简称 “2 1宁海停车场专项债”）。 （二）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币15亿元，其中 基础发行额为人民币10亿元，弹性配售额为人民币5亿元。 强制触发倍数：强制触发倍数为2.5 倍，即当申购总量超过基础 发行额的2.5 倍后，按照全额启动弹性配售。 弹性配售选择权：根据《企业债簿记建档发行业务指引》，发行 人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参 与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自主选 择设置弹性配售选择权。 2 202 1 年宁海县城投集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发 行规模 15 亿元全额进行配售。当发行时间截止后，如未达到强制触 发倍数的，应按照如下规则进行配售： 1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条 款履行责任，按照基础发行额10 亿元进行配售。