2021年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

202 1 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政 府债务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材 料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 I 202 1 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券募集说明书 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作 任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券。 （二）发行总额：人民币9.00亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利 率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前5个 工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券 存续期第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末逐年分别偿付发行总额的20% 。 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有 关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （四）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付 条款，在本期债券存续期第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末逐年分别偿付发 行总额的20% ，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过 中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者 公开发行。 （六）发行范围及对象： II 202 1 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券募集说明书 1、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 2 、承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记结算有限 责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （七）债券担保：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （八）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AAA 。 III 202 1 年芜湖市鸠