大华（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书.pdf

大华（集团）有限公司 （住所：上海市华灵路698 号） 2021 年面向专业投资者公开发行 住房租赁专项公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人 （住所：上海市广东路689 号） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 签署日期： 年 月 日 大华（集团）有限公司2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书 （2015年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行 人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证 所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证 券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所 披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风 险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本次债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券 持有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持 有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人有权随时查阅。 1 大华（集团）有限公司2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券 （第一期）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者 若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地 考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 2 大华（集团）有限公司2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款提供阶段性连带 担保。该部分阶段性担保之担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款 合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵 押登记且将《他项权利证书》交于按揭银行之日止。 截至2019 年 12 月31 日和2020 年9 月30 日，公司为商品房购买人提供的 阶段性担保额分别为 137.99 亿元和 134.09 亿元，分别占当期末公司总资产的 11.14%和8.96%，占