2021年招银金融租赁有限公司金融债券（第一期）（债券通）募集说明书.pdf

牵头主承销商： (Lead Underwriter) 中国银行股份有限公司 Bank of China Limited 联席主承销商： (Joint Lead Underwriters) 招商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 China Merchants Bank Co.,Ltd. Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 中国农业银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Limited Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 CITIC Securities Company Limited China International Capital Corporation Limited 2021 年1 月 January, 2021 202 1 年招银金融租赁有限公司金融债券（第一期）（债券通）募集说明书 202 1 CMB Financial Leasing Co., Ltd. Financial Bonds (Series 1) (Bond Connect) Offering Circular 本期债券的基本条款 债券名称 2021 年招银金融租赁有限公司金融债券（第一期） （债券通） 发行人 招银金融租赁有限公司 债券发行规模 人民币40 亿元 债券品种 3年期固定利率品种 票面利率 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致后确定， 确定后的票面利率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变 债券担保 本期债券无担保 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用 等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：施顺华 发行人债券发行事务负责人：林靖峰 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商及簿记管理人 中国银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问 上海市锦天城律师事务所 发行人审计机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）