2021年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

重要提示：本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管 理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明 书真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 莆田市荔城区国有资产投资有限公司 主承销商、簿记管理人 2021 年 月 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺不承担政府融资职能， 本次债券不涉及新增地方政府债务。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，履 行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整 性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 - 1 - 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公 司债券 （简称“2 1 荔城国投债” ）。 （二）发行总额：人民币5 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为5 年期，在存续期的第3 个年 度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y） 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券在债券存续期内前 3 年的最终基本利差和票面年利率 将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前3 年固 - 2 - 2021 年莆田市荔城区国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 定不变。在本期债券存续期的第3 个计息年度末，发行人可选择调整 票面利率，调整后的票面利率在后2 个计息年度固定不变。若发行人 未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。 （五）发行人调