2021年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

一 2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺本期公司债券不涉及新增地方政府债务，本期公司债 券募集资金用途为募集说明书限定的范围，不用于地方政府融资平台， 并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。 发行人经营存续期间资信情况良好，发行人具备良好的盈利能力， 对本期公司债券的还本付息形成了有力的保障。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 发行人承诺不进行高利融资行为。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 1 2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1 年科学城（广州）投资集团有限公司公司 债券 （简称“2 1 科学城债”）。 （二）发行总额：本期债券计划发行5 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）的算术平均数（基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、 2 2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券募集说明书 集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场 所和系统向机构投资者公开发行。 （六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中 国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户 的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），并需在开户证券营 业部存有足额保证金。 （七）债券形式：实名制记账式债券。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的长期主体信用等级AA+ ，本期债券信用等级为AA+ 。