中国黑龙江庆新油田有限责任公司业绩管理流程54p.ppt

业绩合同是高层管理的有力工具 合同签订 提供建议 * 财务部门（不包括风控）例外 总裁 主管板块副总裁 及模块总经理 模块副总经理 （主管业务单元） 产品部管理人员 总部职能部门领导 模块职能部门经理 * 业绩 合同 业绩 合同 业绩 合同 业绩 合同 业绩 合同 业绩 合同 业务员 可选择作与不作 30 业绩合同 ( 样板 ) 受约人姓名： 职位：财务部总经理 工作代码： 级别： 业务单位： 职能部门：财务部 合同有效期： 签署日期： 发约人姓名（ 1 ）： 职位：主管副总裁 发约人姓名（ 2 ）： 职位： 权重类别 效益类指标： 20% 营运类指标： 25% 组织类指标： 5% 工作目标完成效果评价： 50% 关键绩效指标 效益类指标 集团总体投资资本回报 率 集 团总体现金净流量 营运类指标 组织类指标 工作目标完成效果评价 权重 单位 基本目标 挑战性目标 实际 分数 加权平均 年 度 总 结 工作目标与目的设定参考 1. 集团资金周转能力 2. 财务分析准确及时 评估标准及时间参考 实际业绩 权重参考 级别 及时满足全集团的资金需求，包括营运、 投资、和偿还债务 及时向总裁领导班子提交整个集团及各 板块财务状况的分析报告以及帮助高层 决策 70% 30% 业绩总分： 百分比 15% 万元 10% 5% 百分比 50% 本部门管理费用 总融资成本 元 百分比 不良资产清算率 员工满意度 5% 百分比 5% 10% 百分比 31 职能部门考核评分标准参考表 ? 财务部总经理 工作目标 5 分（优异） 4 分（超出期望值） 3 分（达到期望值） 集团 具有 良好 资金 周转 能力 未来出现 资金短缺 或延误， 未导致任 何不良后 果，且筹 资成本低 廉 未出现资 金短缺或 延误，未 导致任何 不良后果， 但筹资成 本较高 偶尔出现 资金短缺 或延误， 基本未导 致不良后 果 偶尔出现 资金短缺 或延误， 未导致丧 失营运商 机或被起 诉，但影 响投资项 目进展 经常出现资 金短缺或延 误，导致营 运中丧失商 机，计划中 的投资项目 被拖延，或 被债权人起 诉，造成严 重不良后果 2 分（需要相当改进） 1 分（需要重大改进） 财务 分析 准确 及时 财务分析提 交及时 财务数据准 确全面 财务分析 提交及时 财务数据 准确、全 面 财务分析 提交基本 及时 财务数据 较准确也 较全面 财务分析 提交较及 时 财务数据 基本准确 财务分析滞 后 财务数据不 准确 分析无深度 分析深入、 严谨，能令 人信服地揭 示集团或某 业务单元深 层问题，对 高层决策起 到关键作用 分析深入， 对高层决 策有重大 帮助 分析较深 入，对高 层决策有 帮助 但分析较 浮浅，对 高层决策 无重大帮 助 对高层决策 无帮助 得 分 得 分 32 议题 ? 业绩管理是实现公司战略的关键环节 ? 业绩管理主要体现在业绩合同 ? 其灵魂是关键业绩指标 (KPI) ? 业绩需要跟踪管理 ? 激励与业绩挂钩 33 程序二：业绩合同完成情况的定期跟踪 主要工作 定期收集数据 分析及统计 结果 公布结果 采集量化指 标的季度完 成数据 完成情况与 分配到各季 度的目标值 进行比较 向上、向 下通报本 季度业绩 完成情况 分指标表 扬超额完 成单位和 鞭策未达 标单位 34 业绩管理跟踪体系的必备要素 需要业务板块及业务单元人事系统熟悉并掌握整 个体系运作流程及其与薪酬制度的衔接 需要业务板块及业务单元各单位各部门管理人员 充分参与并支持工作的开展 需要理清组织机构及工作职责中界面模糊、层级 混乱的部分 需要公司上下对业务战略与计划充分沟通达成共 识，并树立以业绩为衡量标准的意识 需要完善财务信息系统并规范生产经营统计工作， 以提供客观充分的考核依据 人员 组织 信息 35 高效的信息管理是业绩体系的重要支持条件 ? 建立内部业绩信息采集系统 ? 动态的业绩信息分析与反馈 ? 计算机技术的应用 36 管理信息系统主要通过关键业绩指标 (KPI*) 报告向高层领 导提供决策数据来源 主要工作 参与人 输出 高层领导根 据管理的需要选 择 KPI 并列成清单 总裁 财务部总经 理 企划部总经 理 人力资源部 总经理 KPI 清单 相关部门 ( 财务、 人力资源部 ) 解释 KPI 清单，明确 KPI 的计算和分析方法， 以及原数据来源 信息中心设计 KPI 的报告格式 财务部 人力资源部 相关业务部门 信息中心 KPI 解释清单 KPI 报告模板 高层领导根据业务 需要制定关键业绩 指标（ KPI ）清单 信息中心在相关部 门的帮助下设计 KPI 报告表格 信息技术部门根据 KPI 原始数据来源 和使用人需要设计 并完成数据输入和 输出 定期输出 KPI 报告