家具制造公司订单管理办法.docx

家具制造公司订单管理办法 第1条 目的 为规范本公司订单管理，确保本公司生产经营有序进行，特制定本办法。 第2条 范围 本办法适用于公司产品订单的管理。 第3条 职责 1 营销分公司 1.1 负责组织公司合同的签订、订单（含传真订单）及邮件订单的接收，订单进程的监管； 1.2 营销综合部（优仕佳业务部）负责计划的指导、合同的存档、报价管理以及与其他部门的对接； 1.3 业务员负责现场的拍照、位置的信息确认等问题，施工平面CAD图纸的制作、核对； 业务助理或计划专员根据审定通过的评审订单，录入ERP系统。ERP、合同或订单原件相符，综合负责合同复印件的保存。 2 运营总部各厂负责接收营销中心产品制作资料（平面图、效果图、结构图、物料分析表）并组织生产； 3 技术中心：负责图纸的设计和审核、审定生产指令单、订单跟踪、生产工艺物料分析、核算，图纸收档管理，产品成本核算（效果图、结构图、物料分解表）。 4 财务中心：负责订单价格审核、订单合同的存档（原件）管理。 第4条 工作程序 1 订单接收。 1.1 营销部门在与客户的沟通中获得订购意向信息后，由综合部备案后转至技术部，技术部对产品进行设计及技术支持； 1.2 业务部门将电话订单、口头订单转换为《订单合同跟踪一览表》提交营销中心综合部计划专员，计划专员形成意向订单计划，指导业务各部门签单的排序； 1.3 异型产品经技术部图纸分解，提交核算成本价格至营销综合部，综合部根据成本并结合公司确定的系数制订销售价格，业务部门根据综合部的价格签单。 2 书面订单的确认。 2.1 营销综合部对订单价格进行审核，技术部负责设计图纸审核工作。由综合部对合同进行审批。每份订单签订均应附《订单价格分析表》，低于标准价位5%的，由部门总监负责审核，低于标准价格5%--10%的，由分公司总经理审批，超过10%的和有战略合作关系的合同，由公司总经理审批。售价在标准价格之上，发货前付清全款的（合同签订时付50%），业务人员可直接签订合同，由部门经理、综合部经理审核备签字后生效。发货前付至订单90%的由总监审核签字后生效；发货前付至订单80%的由分公司总经理审核签字后生效；低于80%以及有战略合作关系的公司由总经理审核签字生效，公司原则上不留质保金； 2.2 大客户、普通客户使用合同，代理商使用订单。大客户下单后20日内上交合同，无合同停止发货。1万元以内的，可以使用订货单。代理商应使用标准订货单，代理部指定代理商专人签字并加盖公章； 2.3 合同签署时赠送的物品均需进行核价，并从合同款中扣除，扣除后产品对产品进行均价，低于标准价格的走审批程序。合同签订后的物品赠送，由相关部门核价后扣除赠送部门10%的费用并由负责人签字后生效。严禁产品及配件无价格赠送； 2.4 财务备案的合同如需更改。须从原始订单（ERP）进行变更，并从生产指令单注明其修改次数、样式等，发货前由业务部门同步送至安装部门，订单实施过程中，严禁使用维修单处理维修遗留、赠送等问题； 2.5 ERP订单须综合部录入的部门应提交书面的确认单，技术部根据综合部的单据数量进行分解； 2.6 在未与客户签订订单或合同之前，业务助理严禁在ERP中占用单号排单； 2.7 退还订单处理：业务部门与客户签订订单后终止执行的，由客户最终承担损失及未制作的订单，不追究业务人员责任；因过失形成损失的，扣除部门合同额的相关费用，并按照损失额度10%予以处罚。 3 订单的执行。 3.1 技术员根据订单，开具《生产指令单》，技术部及工艺部进行审核后，交各厂投入生产。 3.2 营销中心全程跟踪生产进度，工艺部全程对产品生产进行指导并负责质量检验，运营管理部负责调配及监督； 3.3营销综合部计划专员每日与运营对接订单情况； 3.4 产品在检验合格入库后，运营管理部通知营销综合部，综合部组织业务员、设计员、工艺员到试装现场进行意见签署及核对； 3.5 营销综合部根据发货前三日开具《销货单》一式三份，营销综合部、财务中心及安装各留一份。款未到账的可执银行付款凭证，财务下达出库单，在发货前财务中心进行二次确认； 3.6 营销综合部提前两天向运营总理部发出销货信息，业务员提前5天催收货款，到款后3日内发货；常规发货期由营销综合部提前7天通知运营管理部，运营管理部确定3天的准确发货计划回传至营销综合部。 3.7 售后服务部按财务中心下达的《出库单》安排发货。 3.8 综合部设置负责合同存档工作，录入的数据与合同相符，无合同、订单的走授权流程； 3.9 产品发货前，运营总部须电话告知综合部（包含货物到地2~3小时后），货物到达前如有问题由运营管理部处理，到达现场后由营销分公司处理（以卸车为时间节点，含卸车）； 3.10 现场安装经客户确认，由安装部现场人员收集《客户意见表》，反馈至售后服务部，每